La méchante Reine est désormais une entité bien distincte de Regina. De retour à Storybrooke, elle a l’intention de semer le chaos au côté d’un nouvel arrivant, Mr Hyde. Belle et Tracassin, quant à eux, se disputent à propos de l’avenir de leur futur enfant, tandis qu’Emma prend connaissance d’une sinistre prophétie concernant son destin de Sauveuse.
Le temple de Morphée
Les vipères d'Agrabah
Le soulier de verre
Le vrai méchant
Jasmine et Aladdin
En eaux troubles
La pousse magique
Le rocher de Sisyphe
La fée noire
Trois voeux
L'autre Robin
Le vrai meurtrier
La guerre des ogres
La flèche de Cupidon
L'exil du coeur
Les remords du lâche
L'effet d'une fleur
Plus jamais seule
Le livre des prophéties
Mélodie d'amour
La bataille finale - Partie 1
La bataille finale - Partie 2
