Red est ruiné, et son empire est aujourd’hui décimé. Il vit désormais dans un motel et survit en dérobant des voitures de luxe pour les revendre. Au siège du FBI, Harold annonce à son équipe que Reddignton est le père de Liz. La nouvelle suscite bien des commentaires et des doutes, mais Harold soutient sa protégée. Pourtant, cette dernière est bien loin de connaître la sombre identité de son père. Elle ignore également ce que renferme cette mystérieuse valise que Tom vient secrètement de récupérer dans le casier d’une gare, et laissée à son attention par Kaplan avant sa disparition. A qui appartiennent les os qui y sont enfermés ? Comment trouver l’identité du corps ?
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