Emma et le Capitaine Crochet reviennent de leur voyage dans le temps accompagnés d’Elsa. Cette dernière, qui est prête à tout pour rerouver sa sœur Anna, pourrait mettre toute la ville de Storybrooke en danger. Pendant ce temps, Regina et Henry sont à la recherche de l'auteur du livre des contes dans l’espoir d’un dénouement heureux à leur histoire. Mais Tracassin, qui a été banni de Storybrooke, s'allie avec les trois reines des ténèbres, Cruella d'Enfer, Ursula et Maléfique, afin de réécrire le livre au profit des méchants.
Elsa et Anna d'Arendelle
Un mur de glace
Jeter un froid
L'apprenti sorcier
Le reflet du miroir
Secrets de famille
Le pacte
La soeur parfaite - Partie 1
La soeur parfaite - Partie 2
L'étoile filante
Ultime sacrifice
Le point de non-retour
L'alliance
Secret maléfique
Le retour du dragon
La voix de la liberté
La licorne
Un coeur en or
La veuve noire
Lily
Des héros et des méchants
Opération Mangouste
Du côté obscur
