Poly rejoint son inséparable ami Pascal, en vacances au Portugal. Sur place, il se lie d'amitié avec un petit garçon, Yvon. Mais Yvon est en danger. Poly, Pascal et tous les les enfants vont tout faire pour l'aider.
Poly rencontre un ami
Poly découvre un vagabond
La Trahison de Richard
Quand les mêmes idées se rencontrent
A la recherche d'Yvon
Lettre à Monsieur le Maire
La Partie de cache-cache
Intervention de Bernardo
Le Tournoi
Poly gardien de nuit
Pascal devient guide sans le savoir
Faustino prend les décisions
Le dénouement
