De nouveaux enfants, habitant cette fois-ci en appartement et nommés Nicolas et Pimprenelle, remplacent P'tit Louis et Mirabelle. Gros Ours est rebaptisé Nounours. Les marionnettes sont affinées : le visage du Marchand de sable, initialement émacié, est entre autres complètement retravaillé et devient plus rond. À partir de septembre 1964, Nounours est doté de trois neveux, que l'on découvre épisodiquement : Rémi, Toto et Fanfan, par référence aux trois lettres du sigle de la RTF. Lorsque le sigle devient ORTF, un autre neveu apparaît le 25 décembre 1964 : Oscar. D'autres personnages rejoignent également la troupe : Cornichon, le petit gitan (octobre 1964), Julietta la chouette (février 1965), Dada le cheval (octobre 1966) et Pépita (décembre 1966). La musique, le nuage et les séquences de l'échelle et de la poudre de sommeil restent en revanche inchangés.
Nounours arrive
La ronde du rosier
Chaud et froid
Étoile filante cassée
Étoile filante réparée
Capitaine Troy
Chanson : Fermons bien les paupières
Histoire du petit poisson rouge
Escargot feuillage
Nicolas et pimprenelle font des confitures
Nounours a mal aux dents
Le facteur
Départ pour la Chine
Retour de Chine
Histoire : Yang Chu Chu et Hi Han
Pimprenelle est guérie
Jeu de la balle
Nicolas et Pimprenelle sont allées au cirque
Enfants méchants
Histoire : Yang Chu Chu et les cerises
Jeu de l'anneau
Soupe aux poireaux
Jeu du 421
Chanson pom pom
La souris blanche
Départ et chapeau melon pour Nounours
Retour de Nounours et distribution de cadeaux
Châtaignes grillées
Lettre aux oursons
Yan Chu Chu
Les marrons glacés
La ronde du rosier et chanson de Nounours
Nounours enrhumé
Noël : sapin et oursons
Noël : cheveux d'ange
Les cadeaux de Noël
Les oursons ont des puces
La toilette des oursons
Toto ne mange pas sa soupe
Oursons diables
La Tirelire
Cadeaux, étrennes et plumes
Chanson Hully-Gully et départ
Retour et Cadeaux
Pimprenelle s'est cachée
Les recettes de Nounours
Philibert le hamster
Des crêpes
Jeu : Colin-Maillard n°1
Nounours chez le coiffeur
Nicolas et Pimprenelle cirent leurs chaussures
Histoire : Le Jardin de Yang chu chu
Nicolas et Pimprenelle cachent l'échelle
La fête de Nounours
Nounours prépare un cocktail
Devinettes
Histoire : l'hiver de Yang chu chu et Hi Han
Nounours facteur
Voyage au Mexique
Le retour de Nounours
Nounours aux Antilles
Nounours bricoleur
Nicolas et Pimprenelle regardent le journal
Jeu : Pigeon vole
Nounours fait du shopping
Chanson : la petite Élise qui veut qu'on la frise
Nounours joue les hommes volants
Histoire d'améthyste
Nounours au cirque
Nicolas et Pimprenelle se disputent
Les pâques de Nicolas et Pimprenelle
Trois petits canards
Histoire : Yang chu chu et le cerf volant
Rémi, Toto et Fanfan ont les oreillons
La convalescence des enfants
Les oursons sont guéris
Salut les copains
Le départ des oursons
Nounours revient
Nicolas et Pimprenelle jouent du pipeau
Soupe à l'oignon
Pimprenelle ne veut pas de soupe
Nounours et les chardons
Dispute dans la salle de bain
Histoire : Yang chu chu et les nids d'hirondelles
Le concert
Nounours et le marchand de sable partent en voyage
Le retour
La dent de Pimprenelle
La petite souris est passée
Concert : Monsieur Dumollet
Histoire : Yang chu chu et le poisson volant
La fête des mères
Nounours répare la fenêtre
Le vent et le chapeau
Les virtuoses
La fête des pères
Nicolas et Pimprenelle conducteurs
Chanson : Dodo l'enfant do
Histoire : Yang chu chu et le bateau
La chasse aux papillons
Les avions
Histoire de Dialo
Retour d'Afrique
Leçon de danse africaine
La tortue
Le nom de la tortue
Nicolas et Pimprenelle font leurs devoirs
La chanson de nounours
Le Gâteau de Dialo
Concert de pipeaux
Dansons le quadrille
La chanson du retour
Les bonbons
Nounours a envie de Danser
Ce soir on danse
Histoire de Cornichon
Les concertistes
Chanson : La trompette qu'on entend
Carillon de Dunkerque
La vaisselle
Nounours de déguise
Nounours part en voyage
Deux chansons
Histoire : Cornichon vend de la laine
Nounours maître à danser
Histoire de Cornichon : l'oiseau
Nounours voit double
L'arrivée de Toto, Rémi et Fanfan
Le ménage
Toto joue avec les clefs
Les oursons font leurs devoirs
Les oursons mettent de l'ordre
Fanfare militaire
Rémi, Toto et Fanfan vont avoir un petit frère
Nounours tricote
Pimprenelle pâtissière
Nounours collectionneur
Nicolas et pimprenelle préparent Noël
Jouets de Noël
Histoire : Cornichon à la plage
Nounours a mal à la gorge
Histoire : Cornichon marin
Nounours boxeur
Nounours fait le bébé
