Victime d'une trahison, l'armée du prestigieux royaume de Parse est défaite par son vieil ennemi, le Lusitania. Arslan, le jeune héritier du trône et quelques soldats qui lui sont fidèles, parviennent à s'enfuir.
L'armée touranienne envahit
Le monarque contre le conquérant
Cheval de voyage, triste et solitaire
Une ville de terre et une ville d'eau
Séparation des chemins
Calamité des rois
La ville arc-en-ciel
La danse des nuages de poussière