Yû et Mika se sont enfin retrouvés, mais ils sont désormais chacun dans un camp différent. Toutefois, Mika est persuadé que les humains se servent de Yû et est bien décidé à le "sauver", même si c'est malgré lui.
Le monde des hommes
Relations croisées
Les ambitions de l’armée démoniaque impériale
L'ordre de Gekki
La révolte du bétail
La lame de la justice
Shinya et Glenn
Berceuse pour un démon
Un allié traître
Yû et Mika
Un amour arrogant
Le Séraphin de la Fin