Avant la dernière épreuve de l'examen Chunin, Naruto reçoit un entraînement spécial du légendaire Sage des Crapauds, Jiraiya. Lorsque les combats reprennent, Naruto est prêt, mais qu'en est-il de Sasuke ? Il est sur le point d'affronter le seul ninja que personne, pas même Naruto, ne pense pouvoir battre. Mais au milieu de tout cela, un sinistre complot se met en place, et le Village Caché de la Feuille se retrouve attaqué !
L'ermite est de retour
La technique d'invocation
Un vœu fait à une fleur
Une question de vie ou de mort
Maître Crapaud entre en scène
L'histoire de Gaara
L'épreuve finale commence
Byakugan contre Multiclonage !
La défense absolue
Le pouvoir caché du raté
Disqualifié ? Attention le grand tournoi est perturbé
Un peu de nerf, Shikamaru !
Mais où est-il ? Sasuke se fait attendre
Celui qui déclenche une tempête
Les leçons du maître
Offensive sur Konoha !
Enfin ! Une mission de rang A
L'embuscade de Shikamaru
Le combat des Hokage
L'erreur du Hokage
Le sceau du démon
La vraie nature de Gaara
La détermination de Sasuke
L'assassin du clair de lune
Son nom est Gaara
Naruto sort le grand jeu
Le coup final
Konoha pleure le 3ème Hokage
Retour au pays
Sharingan contre Sharingan
Naruto et Jiraya… Sources de problèmes
Le cri des mille oiseaux
La malédiction du clan Uchiwa
L'entraînement commence
Naruto et le ballon d'eau
Vers la concentration ultime
Ondulation
Explosion de colère !
Le pendentif maudit
La réponse de Tsunade
Les négociations sont interrompues
Rasengan !
Le 5e Hokage
Bataille sur 3 fronts
Naruto aux sources thermales
Le diagnostic de Tsunade
L'héritier
La détermination de Lee
Bas le masque, Kakashi sensei !
Mission au pays du Thé
La grande course de Todoroki
Orages sur Nagi