La malédiction de la Méchante Reine a été rompue, et les habitants de Storybrooke se souviennent désormais de leur véritable identité. Alors qu’ils espéraient retourner au pays des contes de fées, ces derniers constatent qu’ils demeurent bloqués dans la ville. Pendant ce temps, Emma et Mary Margaret ont franchi un portail menant aux vestiges dévastés du monde des contes de fées. Désespérées, et afin de retourner auprès de leur famille, elles font équipe avec le Capitaine Crochet qui souhaite se rendre à Storybrooke pour se venger de Tracassin.
Le retour de la magie
Prisonniers
Lancelot
Le crocodile
Le docteur
Tallahassee
L'enfant de la lune
Le charme du sommeil
La reine de coeur
Le chant du criquet
Le Yaoguai
Au nom du frère
Le petit géant
Manhattan
Un poison nommé Cora
La fille du meunier
Bienvenue à Storybrooke
Sincère, altruiste et courageux
Lacey
La méchante reine
L'ombre de Peter Pan
Le pays imaginaire