Menés par les mystérieux M. 9 et Mme Mercredi, les Chapeaux de paille se rendent à Whisky Peak, où les habitants organisent immédiatement une fête pour célébrer leur arrivée. Mais il y a plus dans cette ville qu'il n'y paraît...
Le premier obstacle ? Laboon, la baleine géante !
Luffy et la baleine ! La promesse d'une future rencontre
Une ville qui accueille des pirates ? L'arrivée à Whisky Peak
Le coup d'éclat de l'escrimeur aux trois sabres. Zoro vs Baroque Works !
Un combat sérieux ! Luffy vs Zoro, le duel inattendu !
On escorte la princesse Vivi ! L'équipage reprend la mer
Bats-toi Kobby ! le journal des mésaventures de Kobby et d'Hermep
La détermination de Kobby et Hermep ! L'amour paternel du Vice-Amiral Garp
Une île préhistorique ! Les ombres menaçantes de Little Garden !
Duel au sommet ! Les géants Dorry et Broggy !
Luffy en colère ! Le duel sacré est menacé !
Les larmes de Broggy pour une victoire amère ! Le jugement d'Erbarf !
La bougie diabolique ! Larmes de regret et larmes de colère !
Luffy ensorcelé ! Le Colors Trap !
La contre-attaque ! Usopp tient le premier rôle !
Au revoir, île des géants ! Direction Alabasta !