Naruto et les shinobis alliés réussissent à extraire les bêtes à queue d'Obito, laissant Madara comme dernier ennemi à vaincre. Obito se rend compte de son erreur, mais le Zetsu noir l'empêche d'intervenir. La Bête à neuf queues est extraite de Naruto, et lui et Sasuke sont laissés près de la mort. Au milieu de tout cela, l'histoire mouvementée du clan Hyuga et les événements qui se sont déroulés dans le Village de la Feuille pendant que Naruto s'entraînait avec Jiraya sont révélés !
L’examen pour devenir de nouveaux Chûnin
L’examen des Chûnin commence
Les trois problèmes
Celui qui est digne d’être un leader
La veille au soir avant le second examen
Épreuve de survie dans le Désert du Démon
En tant qu’adepte du Taijutsu…
Celui qui va jusqu’au bout
Fuite contre poursuite
Le courage de ne pas abandonner
Les préoccupations de Tenten
Deux kunoichi emprisonnées
Son propre foyer
La technique secrète du clan Yamanaka
La marionnette vaudou
Assurer leurs arrières
La conspiration se met en branle
Le démon à queues est pris pour cible
La décision de Neji
Confier ses espoirs à l’avenir