Naruto et les shinobis alliés réussissent à extraire les bêtes à queue d'Obito, laissant Madara comme dernier ennemi à vaincre. Obito se rend compte de son erreur, mais le Zetsu noir l'empêche d'intervenir. La Bête à neuf queues est extraite de Naruto, et lui et Sasuke sont laissés près de la mort. Au milieu de tout cela, l'histoire mouvementée du clan Hyuga et les événements qui se sont déroulés dans le Village de la Feuille pendant que Naruto s'entraînait avec Jiraya sont révélés !
L’examen pour devenir de nouveaux Chûnin
                
            L’examen des Chûnin commence
                
            Les trois problèmes
                
            Celui qui est digne d’être un leader
                
            La veille au soir avant le second examen
                
            Épreuve de survie dans le Désert du Démon
                
            En tant qu’adepte du Taijutsu…
                
            Celui qui va jusqu’au bout
                
            Fuite contre poursuite
                
            Le courage de ne pas abandonner
                
            Les préoccupations de Tenten
                
            Deux kunoichi emprisonnées
                
            Son propre foyer
                
            La technique secrète du clan Yamanaka
                
            La marionnette vaudou
                
            Assurer leurs arrières
                
            La conspiration se met en branle
                
            Le démon à queues est pris pour cible
                
            La décision de Neji
                
            Confier ses espoirs à l’avenir