Le seigneur Tokugawa Ieyasu, dans l'incapacité de décider de son héritier parmi ses deux fils, va se livrer à un concours atypique pour les départager : demander aux deux puissants clans ninja, Koga et Iga, chacun représentant l'un de ses fils, de s'affronter jusqu'à la mort. Les deux chefs de clans, rivaux mais liés par un pacte de non-agression, sont ravis de cette nouvelle et se préparent à une grande guerre entre ninjas. Problème, les héritiers de chaque clan, Gennosuka de Koga et Oboro d'Iga s'aiment d'un amour profond et souhaitent se marier. Commence alors la plus amère et la plus dramatique des batailles.
19ème année de l'ère Keichô
Deuxième mouvement
Cruelles nuées d'insectes
Les murs maléfiques de la nuit
Rites ninja
Larmes d'amour
Contact infernal
Impitoyable nuage de sang
Triste pluie incessante
Ordres du maître
Obstacles sans espoir
Réminiscences
La danse effrénée des papillons
Mort subite dans le détroit
Mort sur les flots
Souvenirs éphémères
Errance dans les ténèbres
L'aube des ténèbres
Complot d'une femme sanguinaire
Miséricorde
Kagerô, la fascinante meurtrière
Lamentations
Désir d'étreinte
Retrouvailles dans la mort