Saison 1

Krylancelo s'entraîne à la Tour de Fang, un institut qui forme des sorciers, avec la sorcière du Chaos Azalie, qu'il adore comme une grande belle-sœur, et le reste de ses amis. Un jour, il voit Azalie se transformer en un personnage étrange. Elle vole une épée qui a le pouvoir de changer le destin et s'enfuit. Krylancelo change son nom en Orphen et s'échappe de la Tour de Fang pour partir à sa recherche. Cinq ans plus tard, Orphen parvient à retrouver Azalie. Pendant ce temps, Childman, leur ancien mentor et le plus puissant sorcier noir du pays, et leurs collègues Hardia et Komikuron sont en route pour capturer Azalie transformée. Orphen est rejoint dans sa quête par l'héritière Cleao, qui l'accompagne sans y être invitée, et par son apprenti Majic. Que va faire Orphen de toutes les spéculations contradictoires qui tournent autour de lui ?